My Unify CRM

La plataforma de crecimiento del negocio hipotecario Unify integra soluciones de productos líderes en la industria en un conjunto de herramientas de software para aumentar el volumen de préstamos. Opere su negocio desde su dispositivo con la aplicación My Unify CRM. Acceda a las características de la plataforma de escritorio con funcionalidad adaptada a dispositivos móviles en tiempo real.

Mi día

- Vea nuevas oportunidades, alertas de consultas sobre hipotecas, actividad reciente de clientes, prospectos atractivos, actualizaciones de cartera de préstamos y sugerencias de socios de marketing.

- Acceda a su calendario para ver las llamadas programadas, las tareas y los seguimientos de todos los contactos y clientes potenciales.

- Busque en todos los contactos y prospectos para hacer llamadas, enviar mensajes de texto, agregar notas y reservar seguimientos.

Tubería

- Acceda a préstamos activos en su tubería, prospectos de préstamos, préstamos cerrados previamente, otros préstamos y préstamos favoritos.

- Revise los detalles del préstamo para actualizar a los prestatarios, ver los cambios oportunos y participar a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto.

- Utilice la calculadora de préstamos para mantener actualizados a los prestatarios o iniciar un nuevo escenario de préstamo.

Contactos

- Revisar las tareas de contacto por día.

- Explorar contactos por grupos y marcarlos como favoritos.

- Detalles de contacto: vea la línea de tiempo, el historial de préstamos, los grupos de contacto, inicie una campaña de marketing, cree seguimientos y notas, registre una respuesta y agréguelo al rastreador principal para comenzar el proceso de solicitud de préstamo.

Clientes potenciales de terceros

- Revisar las tareas principales por día.

- Busque clientes potenciales por grupos y márquelos como favoritos.

- Detalles de clientes potenciales: vea la línea de tiempo, el historial de préstamos, los grupos de clientes potenciales, inicie una campaña de marketing, cree seguimientos y notas, registre una respuesta y agréguelo al rastreador de clientes potenciales para comenzar el proceso de solicitud de préstamo.

Clientes potenciales activos

- Acceder al rastreador de grandeza.

- Busque en todos los clientes potenciales activos para configurar tareas automáticas, citas, llamadas y registrar una respuesta.

- Detalles de clientes potenciales activos: vea y cree notas, acceda a la información de préstamos solicitada y comparaciones de préstamos actuales, cree seguimientos y registre una respuesta.

Marketing

- Programe campañas de correo electrónico de marketing automatizadas y envíos de postales a contactos y clientes potenciales.

- Envíe campañas personalizadas de video email marketing.

- Revisar los estados de campañas de marketing anteriores.

Video

- Grabe y almacene nuevos videos en su biblioteca de marketing de Unify.

- Administre y comparta videos grabados a través de su dispositivo con otras aplicaciones.

- Marque videos como favoritos para compartir con contactos y clientes potenciales.